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KEINE ZEIT?
Wir ändern das!
Jeder von uns kennt die Situation, lästige Tätigkeiten und Aufgaben bleiben liegen und werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Das beginnt beim Abheften der Versicherungsunterlagen und endet dabei, den Mobilfunkvertrag rechtzeitig zu kündigen bzw. umzustellen.
Dazwischen liegen viele Aufgaben, die gemacht werden sollten – aber mangels Zeit und manchmal auch dem notwendigen Engagement und Enthusiasmus liegen bleiben.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Sie an diesen Stellen zu unterstützen.
Angefangen bei der Digitalisierung und Ablage Ihrer Dokumente, Korrespondenz mit Behörden und Unternehmen oder Dienstleistern, dem Management ihrer laufzeitabhängigen Verträge, bis hin zur Ausarbeitung von Versorgungslösungen oder dem Controlling Ihrer Vermögenswerte, helfen wir Ihnen dort, wo Sie von uns Unterstützung einfordern.
UNSERE LEISTUNGEN
Wir kümmern uns im Rahmen Ihrer Vorgaben um Ihre Belange, Problem- und Aufgabenstellungen, damit Sie sich Zeit für das Wesentliche nehmen können.
01. Digitalisierung und Dokumentenorganisation
Wir stellen wir Ihnen einen digitalen Kundenordner zur Verfügung, den Sie selbst pflegen können oder durch uns einrichten und pflegen lassen. So haben Sie all Ihre Dokumente und Unterlagen jederzeit aktuell im Zugriff.
02. Korrespondenz und Vertragsmanagement
Wir überwachen all Ihre laufzeitabhängigen Verträge wie Mobiltelefon, Internet oder auch die Ihrer Strom- und Energieanbieter und verändern oder passen diese nach Ihren Vorgaben an. Somit verpassen Sie keine Kündigungsfrist und können immer den aktuell besten Preis-/Leistungstarif für Sie wählen. Notwendige Korrespondenz bearbeiten wir für Sie und bereiten die Kommunikation mit den Dienstleistern vor.
03. Vorsorge- und Vermögenscontrolling
Wir sind ihr Sparringpartner, wenn es um Versicherungs-, Vorsorge- und Vermögenscontrolling geht. Notwendiges erläutern wir Ihnen und zeigen Ihnen mögliche Wege, bzw. Lösungen auf, die Sie mit Ihrem Makler oder Berater umsetzen können oder Sie greifen bei der Umsetzung auf unser langjähriges Netzwerk zu.
04. Notfallordner und Krisenmanagement
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung von Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreungspersonen sowie den Themen Schenkung und Testament. Hier stellen wir Ihnen mit unseren Partneranwälten und spezialisierten Dienstleistern Ihre individuelle Lösung zusammen.
05. Private Concierge Services
Unser Private Concierge Service unterstützt und entlastet Sie bei vielen Themen des alltäglichen Lebens wie organisatorischen Dingen, Reiseplanungen, Hotelsuche oder z.B. Einladungen zu besonderen Events.
06. Weiteres
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IHRE ZUGÄNGE
Zugang zu Ihrem digitalen Kundenordner
Zugang zu Ihrem Vermögenscontrolling
TEAM
Unser über zwei Jahrzehnte gewachsenes Netzwerk an Spezialisten aus den Bereichen Recht, Finanzen und Beratung hilft gerne, die auflaufenden und anfallenden Aufgaben zu begleiten und professionell zu bearbeiten. Wir kümmern uns darum, dass Ihre „ToDos“ nach Ihren Wünschen und Vorgaben zur Entscheidung vorbereitet oder erledigt werden.
GEORGE W. OPITZ
Ihr Ansprechpartner in Regensburg
JAN TORSTEN SCHMIELING
Ihr Ansprechpartner in Metzingen